Según informa el propio LIV GOLF, la compañía inicia un proceso formal de reestructuración y formaliza un acuerdo de apoyo a la reestructuración con BC Partners Credit.
LIV Golf Incorporated y sus filiales (colectivamente, «LIV Golf» o la «Compañía») anunciaron hoy la celebración de un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración («RSA») con BC Partners Advisors L.P., la división de crédito de BC Partners («BC Partners Credit»), el cual contempla una propuesta de operación de recapitalización (la «Operación»).
Para llevar a cabo la Transacción, cuyo objetivo es preservar el negocio de la Compañía como empresa en funcionamiento mediante un modelo de propiedad innovador que prioriza a los jugadores, la Compañía ha iniciado voluntariamente un proceso de reestructuración supervisado por los tribunales al amparo del Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey (el «Tribunal»).
En el marco de la transacción propuesta, se prevé que la empresa reorganizada pase a ser propiedad mayoritaria de los jugadores —con quienes la compañía mantiene conversaciones avanzadas—, lo que creará una estructura de propiedad que alinea los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la Liga.
«El equipo de LIV Golf, encabezado por los jugadores, ha seguido demostrando una resiliencia y un compromiso increíbles, así como una convicción compartida en lo que estamos construyendo. Gracias a su incansable labor, LIV Golf ha sentado las bases para entretener e inspirar a la próxima generación de aficionados al golf en todo el mundo», declaró Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf. «Este proceso nos proporciona la estructura y el tiempo necesarios para llevar a cabo una operación histórica e iniciar el siguiente capítulo de LIV Golf: un proyecto centrado en los aficionados y en un modelo de propiedad innovador que prioriza a los jugadores, integrándose plenamente en el ecosistema mundial del golf».
Nos entusiasma lo que está por venir; sin embargo, aún queda mucho por lograr en los próximos meses. Creemos firmemente en el futuro de LIV Golf, en la oportunidad que tenemos ante nosotros y en las personas que nos ayudarán a hacerla realidad. Agradecemos a nuestros jugadores, al increíble equipo de LIV Golf, a nuestra Junta Directiva, a BC Partners y a nuestros socios de todo el mundo que nos respaldan con firmeza, y les damos las gracias por confiar en nuestra próxima etapa. Un agradecimiento especial a Ducera Partners, quienes impulsaron este proceso de inversión. No descansaremos hasta alcanzar el pleno potencial de LIV Golf”.
Los jugadores, empleados y socios comerciales de LIV Golf han sido fundamentales para su crecimiento desde su fundación. En tan solo unos años, han construido una plataforma global y se han expandido …el golf a nivel mundial”, afirmó Gene Davis, presidente del comité especial de la Junta Directiva. “La prioridad de la Junta es proteger lo que han construido. En estrecha colaboración con Scott, el equipo directivo y asesores expertos, analizamos todas las opciones disponibles y consideramos que las medidas adoptadas hoy representan el camino más responsable a seguir para la Liga y sus partes interesadas”.
La culminación de la operación sigue sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del tribunal y de las partes interesadas pertinentes. Conforme a los hitos acordados para el procedimiento, LIV Golf prevé salir del Capítulo 11 e iniciar su nueva etapa a principios de 2027.
Información adicional sobre el proceso supervisado por el tribunal
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita («PIF») ha acordado proporcionar 49,6 millones de dólares en financiación de tipo *debtor-in-possession* («DIP») —es decir, financiación para la empresa en reorganización—, conforme a los términos establecidos en el contrato de crédito DIP y sujeto a la aprobación del tribunal.
Asimismo, una vez que la Compañía salga del procedimiento del Capítulo 11, se prevé que BC Partners Credit y otros posibles inversores minoritarios proporcionen financiación de salida y actúen como patrocinadores del plan para capitalizar la Compañía reorganizada, tras la aprobación del tribunal.
